他得知朱涛回乡，越光必到花戏楼听戏，于是潜回戏班准备行刺，不幸身份暴露，身陷绝境。
身边大弟子季如风隐藏身世，宝盒版被军界利用，联合武行做下惊天杀局。不满武行不教真拳却献艺军界外强，国语遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。
墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，越光忧国忧民。天津武士会，宝盒版墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守诚不肯全力相搏，国语被季如风偷袭身亡。
比武之前，越光墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。十年后，宝盒版二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。
宣统退位，国语时局动荡。
越光天津武行乘势崛起。流寇大开杀戒，宝盒版宇长空潜入府中，宝盒版才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和
几番交手后张青被孙二娘制服，国语老孙头留其在店中，张青也垂涎孙二娘的美貌留了下来。直到某天，越光朝廷出兵梁山，双方剑拔弩张，而十字坡成为了两边明争暗斗的重要场所。
某晚，宝盒版一名男子偷偷潜入客栈，他就是因误伤人命而遭官府通缉的菜园子张青（莫少聪饰）。插科打诨、国语嬉闹玩笑，这对冤家就这样相处度日。
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